Relances automatiques (J+7 / J+15 / J+30)

Plus une facture est relancée tôt, plus elle a de chances d'être payée vite. Artisan 360 automatise les 3 relances standards en BTP.

Les 3 relances par défaut

J+7 après la date d'échéance — Rappel amical Ton courtois, formulation positive. Suppose un simple oubli. 70% des retards sont réglés à ce stade.

J+15 — Mise en demeure informelle Ton plus ferme, rappel des pénalités de retard prévues au contrat (taux légal + 3 points) et de l'indemnité forfaitaire de 40 € (article L.441-10 du Code de commerce) si le client est professionnel.

J+30 — Mise en demeure formelle Mention explicite "mise en demeure", dernier avertissement avant procédure contentieuse (référé, injonction de payer, huissier). Cette relance tient lieu de mise en demeure juridique en cas de contentieux ultérieur.

Activer / désactiver par facture

Sur chaque facture, case Relances automatiques cochée par défaut. Décochez pour les factures spécifiques (ex : gros client payant toujours en retard connu, accord amiable de report, etc.).

Désactiver pour un client entier

Sur la fiche client, cochez Ne pas envoyer de relances automatiques. Toutes les factures futures à ce client ne déclencheront aucune relance. Vous pouvez toujours envoyer des relances manuelles à tout moment.

Personnaliser les templates

Réglages → Relances : vous voyez les 3 templates actuels (J+7, J+15, J+30) avec les variables disponibles :

• {{client.prenom}}, {{client.nom}}, {{client.societe}}
• {{facture.numero}}, {{facture.montant_ttc}}, {{facture.date_emission}}, {{facture.date_echeance}}
• {{jours_retard}}, {{lien_paiement}}
• {{artisan.raison_sociale}}, {{artisan.tel}}

Éditez le texte, utilisez les variables, prévisualisez. La modification s'applique aux relances à partir du lendemain (les relances programmées pour le jour même utilisent l'ancien template).

Suivi des relances

Sur chaque facture, un journal chronologique affiche :

• Date/heure d'envoi
• Template utilisé (J+7, J+15, J+30, manuel)
• Statut Brevo (délivré, ouvert, cliqué, bounced)
• Si le client a réagi (paiement, réponse)

Relance manuelle

À tout moment, bouton Envoyer une relance maintenant sur la fiche facture. Vous choisissez un template parmi vos 3 standards ou vous écrivez un message libre.

Arrêter les relances après paiement

Dès qu'une facture est marquée Payée (manuellement ou par réconciliation Stripe/virement), les relances futures sont annulées automatiquement. Aucun risque de relancer un client qui a déjà payé.

Paiement partiel

Si le client paye une partie (ex : 50% d'un gros chantier), les relances portent sur le solde restant. Le montant affiché dans le mail est le reste à payer, pas le total initial.

Au-delà de J+30

Nous n'envoyons pas de relance automatique après J+30 — au-delà, c'est à vous de décider (accord amiable, ou action contentieuse). Artisan 360 vous notifie avec un message "Facture en retard critique, décidez de la marche à suivre".